غاري آيفي عن نصه ، البحث عن الصباح. سيناريو طويل حول ديفيد بورتر ، القس الشاب الذي يعاني من أزمة إيمان بعد وفاة زوجته ، وتركه مع طفلين صغيرين. يزداد صراعه سوءًا عندما يلتقي بجوليا ، وهي محايدة تعاني من مأساة في ماضيها. ينجذبون إلى بعضهم البعض بسبب الوحدة والحزن. عندما يستعيد ديفيد إيمانه ، يمكنه عندئذٍ توجيه جوليا إلى الله.